Análise financeira
Avaliação da saúde financeira de indivíduo ou empresa: balanços, demonstrações de resultados e fluxos de caixa.
Conversar sobreSeu patrimônioprecisa de estratégia.
Não de sorte.
- Estratégia Personalizada
- Segurança e Transparência
- Foco em Resultados
- +200
- Clientes atendidos
- R$ 70M
- Patrimônio sob gestão
- 5 anos
- Experiência de mercado
Consultoria de investimentos
Clareza para decisões que atravessam o tempo.
Estratégia patrimonial e inteligência financeira para transformar objetivos em decisões estruturadas, com o suporte da rede XP Investimentos.
Parceiros
Escritório
credenciado pela CVM
XP Investimentos
Mont
Capital
Escritório credenciado pela CVM.
- +200
- Clientes atendidos
- R$ 70M
- Patrimônio sob gestão
- 5 anos
- Experiência de mercado
Metodologia
Sobre
O mercado oferece produtos.
Nós oferecemos um método.
A NBM Consultoria atua como gestora de investimentos e consultoria de planejamento financeiro e empresarial. Cada patrimônio é analisado no seu próprio contexto (objetivos, horizonte de tempo, tolerância a risco e momento de vida) para que a recomendação nasça de uma leitura completa, e não de um produto pronto.
As melhores estratégias são aquelas construídas com antecedência e acompanhadas ao longo do tempo. É esse acompanhamento contínuo que mantém o patrimônio alinhado ao seu propósito, inclusive na transição para as próximas gerações.
- Gestão de investimentos
- Planejamento financeiro e empresarial
- Gerenciamento de FIDC
- Planejamento sucessório
Escritório credenciado pela CVM.
Serviços
O método em ação.
Planejamento financeiro
Metas de longo prazo estruturadas: aposentadoria, compra de imóvel, expansão de negócios.
Conversar sobreGestão de investimentos
Aconselhamento considerando perfil de risco, objetivos e horizonte temporal.
Conversar sobreAcompanhamento contínuo
Monitoramento regular e ajuste das recomendações conforme as circunstâncias mudam.
Conversar sobrePerguntas frequentes
Antes de conversar, algumas respostas diretas.
Na NBM Consultoria, acreditamos que um bom planejamento financeiro deve ser acessível para quem busca crescimento patrimonial. Avaliamos cada caso de forma individual para oferecer uma estratégia adequada ao perfil, aos objetivos e ao momento financeiro de cada cliente.
Não necessariamente. Analisamos sua estrutura atual e, sempre que possível, aproveitamos os investimentos que você já possui. Caso exista uma alternativa mais eficiente, apresentamos as opções e a decisão é sempre do cliente.
Não. A NBM atua de forma independente, buscando as melhores soluções disponíveis no mercado para cada cliente. Nosso compromisso é recomendar estratégias alinhadas aos seus objetivos, e não direcionar investimentos por interesse comercial.
O relacionamento não termina após a contratação. Realizamos acompanhamento contínuo da carteira, revisões periódicas da estratégia e ajustes sempre que houver mudanças no mercado ou nos objetivos do cliente, garantindo que seu patrimônio permaneça alinhado ao seu planejamento financeiro.